"840 مليار حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري في يونية 2024"
نشرت "EIFA" تقريرها الربع سنوي عن حجم الصناعة المصرفية بالسوق المصري بنهاية يونية 2024م، وكشفت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي عن تطور حجم المصرفية الإسلامية في السوق المصرفي المصري في نهاية يونية 2024 م مقارنة بنهاية يونية عام 2023 م ،وقد تم إعداد هذا التقرير من خلال التقارير والمراكز المالية للبنوك والبنك المركزي المصري المنشورة في يونية 2024م .
– عدد البنوك والفروع الإسلامية بالسوق المصري :
تضم السوق المصرفية المصرية عدد 15 بنكا لديهم رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية ، وهناك ثلاث بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي _ مصر ، إضافة إلي عدد 11 بنكا لديهم فروع إسلامية إلي جانب الفروع التقليدية, وسوف ينضم اليهم البنك الأهلي المتحد بعد تحوله الي بنك إسلامي عقب استحواذ بيت التمويل الكويتي عليه ، وقد أعلن البنك عن اكتمال تحوله الي العمل المصرفي الإسلامي في اول سبتمبر 2024 وتظهر ارقامه باذن الله في الربع الثالث من عام 2024 والتي تتعدي 100 مليار جم .
وقد بلغ عدد الفروع الإسلامية 265 فرعا بزيادة 9 فروع عن عام 2023 م تقدم خدماتها إلي حوالي 4 مليون عميل ، مع ألأخذ في الاعتبار أن هناك بنوك تقليدية لديها رخصة تمويل إسلامي تقدم خدمة التمويل الإسلامي في كافة فروعها ، هذا بخلاف فروع بنك ناصر الاجتماعي التي تقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة.
- بلغ حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر في نهاية يونية 2024 م حوالي 737 مليارجم تشكل حوالي 4% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 175 مليار جم وبنسبة نمو قدرها 31.1% عن يونية 2023 م .
1 – يحتل بنك فيصل الإسلامي المصري المركز الأول في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم اعمال بلغ 215 مليار جم يشكل نسبة 29,3% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري .
2 – تتطور أعمال مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر بصورة سريعة خلال الفترة الحالية ويحتل المركز الثاني بحجم أعمال 209 مليار جم بنسبة 28.3 % من حجم السوق المصري ، وبمعدل نمو عن العام السابق بلغ 53% ، محققا أعلي معدل نمو بالسوق المصرفي الإسلامي المصري خلال العام الحالي 2024 .
3- يأتي في المركز الثالث بنك مصر " المعاملات الإسلامية" بحجم أعمال 140 مليار جم وبنسبة 19 % من حجم السوق المصري .
4- جاء بنك البركة في المركز الرابع بحجم أعمال 124 مليار جم بنسبة 16.9 % .
5- جاء المصرف المتحد في المركز الخامس بحجم أعمال 16 مليار جم بنسبة 2.2 % .
- حجم الودائع الإسلامية في نهاية يونية 2024م:
بينما بلغ حجم الودائع الإسلامية في نهاية يونية 2024 م حوالي 561 مليار جم تشكل نسبة 6.2% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 136 مليار جم وبنسبة نمو قدرها 32% عن يونية 2023 م.
- بلغ حجم التمويل في نهاية يونية 2024 م:
وتزايد حجم التمويل الإسلامي في الربع الثالث، ووصل إلى حوالي 602 مليار جم تشكل نسبة 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 152 مليار جم وبنسبة نمو قدرها 33.7% عن يوينة 2023 م.
- إلى أي مدى وصل تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية؟
وقد شهد السوق المصري تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتي تلبي احتياجات المتعاملين ، والتي تزيد عن 65 منتجا ما بين أوعية إدخارية وخدمات مصرفية وصيغ تمويلية واستثمارية ، وما زالت تحتاج السوق المالية المصرفية لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لكافة القطاعات سواء الأفراد أو الشركات أو الهيئات العامة وشركات التمويل وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
- دور "EIFA" في تطوير الموارد البشرية:
يعد تطوير وتأهيل الموارد البشرية القادرة علي تقديم تلك المنتجات للعملاء من أهم التحديات بالسوق المصري ، وهو ما تعمل عليه الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي من خلال تقديم الماجستير المهني للمالية الإسلامية الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، حيث تم بحمد الله تخريج الدفعة الحادية عشرة من حملة الماجستير من الجمعية خلال عام 2024 ، وحاليا الدفعة الثانية عشرة في مرحلة الدراسة ، إضافة إلي شهادات هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف الإسلامية " آيوفي " شهادتي السيسا والسيبا بعد تطويرها لتصبح شهادة الكفاءة الشرعية ، بجانب الشهادات والبرامج المهنية المتخصصة للجمعية بغرض تنمية مهارات وزيادة معرفة العاملين بالصناعة المصرفية الإسلامية ، ومن الشهادات الجديدة للجمعية شهادة أخصائي اصدار الصكوك التي تم عقدها في ديسمبر 2023 بحمد الله وأخصائي تمويل مشروعات صغيرة.
ومن الجدير بالذكر أن تعليمات البنك المركزي المصري للبنوك الإسلامية بمصر والبنوك التي لديها فروع إسلامية ، تنص علي:
• أن يكون للبنك هيئة شرعية.
• أن يكون هناك مركز مالي مستقل لتلك الفروع.
• وجود إدارات مستقلة للإشراف علي تقديم التمويل والمنتجات الإسلامية بتلك البنوك.
• بلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم نهاية مارس عام 2024 م حوالي 4.6 تريليون دولار وفق التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومن المتوقع أن تصل الي حوالي 6.6 تريليون دولار نهاية عام 2027 م ، وقد بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية علي مستوي العالم 1871 مؤسسة مالية تعمل وفق الضوابط الشرعية.
• هيئة الرقابة المالية وتطوير العمليات المالية غير المصرفية:
أصدرت هيئة الرقابة المالية قرار بقيام الهيئة الشرعية المركزية والتي تضم علماء من الأزهر الشريف بمراجعة كافة أعمال العمليات المالية غير المصرفية من الناحية الشرعية وهي الصكوك ، التأمين التكافلي ، صناديق الاستثمار ، التمويل الاستهلاكي ، التمويل العقاري ، التمويل متناهي الصغر ، وأصدرت العديد من الضوابط الشرعية لتلك المنتجات.
وقد حصلت العديد من الشركات علي ترخيص من الهيئة بتقديم خدمات تمويل متناهي الصغر متوافق مع أحكام الشريعة ، وتعد شركة مكسب أول شركة تحصل علي ترخيص وفق إعلان رئيس هيئة الرقابة المالية عن ذلك ، كما يعد مصرف أبو ظبي الإسلامي اول بنك إسلامي يقوم بتأسيس شركة للتمويل متناهي الصغر وفق الضوابط الشرعية ، كما قامت شركة أمان بفتح عدد 15 فروع لتقديم التمويل متناهي الصغر وفق الضوابط الشرعية ، كما حصلت العديد من الشركات التي تقدم هذا التمويل المتوافق مع الشريعة علي ترخيص من الهيئة ومنها شركة بدايتي وشركة إرادة ، كما تسعي أيضا العديد من تلك الشركات الي اصدار صكوك لتمويل عملائها وفق الضوابط الشرعية.
• ونشير إلى أن حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصري في ديسمبر 2023 وصلت إلى 82.8 مليار جم.
• صدر قانون صكوك الشركات ولائحته التنفيذية نهاية عام 2018 م ، وقد تم اصدار عدد 6 صكوك حتي نهاية ديسمبر 2023 بقيمة 12.8 مليار جم ، ويتم حاليا دراسة أكثر من ست إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري بحجم يصل الي .
• تم اصدار قانون الصكوك السيادية للدولة واعتماد لائحتة التنفيذية ، وقد تم اصدار اول صك للدولة يوم 21 فبراير من عام 2023 م بقيمة 1.5 مليار دولار " ما يعادل 70 مليار جم " وفق عقد إجارة المنافع .
• يوجد بالسوق المصري عدد 17 صندوق استثماري تعمل وفق الضوابط الشرعية.
• يوجد بالسوق المصري عدد 7 شركات تأمين تكافلي تعمل وفق الضوابط الشرعية.
• يوجد بالسوق المصري شركتين للتمويل العقاري تعمل وفق الضوابط الشرعية.
• كما تتوجه العديد من شركات التمويل المتناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي الي تقديم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة مثل شركة مكسب كأول شركة تمويل متناهي الصفر تقدم كافة أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشركة أمان وشركة مايلو " بي تك "كأول شركة تمويل استهلاكي تعمل وفق أحكام الشريعة وشركة مصرف أبو ظبي الإسلامي " تكه " وشركة إرادة وشركة بدايتي.
• وتبلغ أرقام العمليات المالية غير المصرفية بخلاف
الصكوك حوالي 20 مليار جم وهو رقم تحت التدقيق.