تقرير "EIFA" عن المصرفية الإسلامية نهاية مارس 2023 في السوق المصرفي المصري
فيما يلي التقرير الدوري للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي عن تطور حجم المصرفية الإسلامية في السوق المصرفي المصري في نهاية مارس 2023 م مقارنة بنهاية مارس عام 2022 م ، وقد تم إعداد هذا التقرير من خلال التقارير والمراكز المالية للبنوك والبنك المركزي المصري المنشورة في مارس 2023م.
البيانات المالية للمصرفية الإسلامية في مارس 2023 م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مارس 2022 م :
1 – عدد البنوك والفروع الإسلامية بالسوق المصري :
تضم السوق المصرفية المصرية عدد 14 بنكا لديهم رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية ، وهناك ثلاث بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي _ مصر ، إضافة إلي عدد 11 بنكا لديهم فروع إسلامية إلي جانب الفروع التقليدية .
ومن المتوقع تحويل البنك الأهلي المتحد لمصرف إسلامي بعد الاستحواذ عليه من قبل بيت التمويل الكويتي ، بعد البدء في تحويل البنك الأهلي المتحد في البحرين .
وقد بلغ عدد الفروع الإسلامية 254 فرعا بزيادة 9 فروع عن عام 2022 م ، مع ألأخذ في الاعتبار أن هناك بنوك تقليدية لديها رخصة تمويل إسلامي تقدم خدمة التمويل الإسلامي في كافة فروعها .
2 - بلغ حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر في نهاية مارس 2023 م حوالي 544 مليارجم تشكل حوالي 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 110 مليار جم وبنسبة نمو قدرها 25% عن مارس 2022 م .
3 – ما زال بنك فيصل الإسلامي المصري يحتل المركز الأول في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم اعمال بلغ 169.2 مليار جم يشكل نسبة 31.1% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري .
4 – تتطور أعمال مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر بصورة سريعة خلال الفترة الحالية ويحتل المركز الثاني بحجم أعمال 124.3 مليار جم بنسبة 23 % من حجم السوق المصري ، وبمعدل نمو عن العام السابق بلغ 33.3% ، محققا أعلي معدل نمو بالسوق المصرفي الإسلامي المصري.
5 - يأتي في المركز الثالث بنك مصر " المعاملات الإسلامية" بحجم أعمال 110 مليار جم وبنسبة 21.1 % من حجم السوق المصري وبمعدل نمو عن العام السابق بلغ 23%.
6 - جاء بنك البركة في المركز الرابع بحجم أعمال 93.3 مليار جم بنسبة 17.4 % من حجم السوق المصري.
7 - جاء المصرف المتحد في المركز الخامس بحجم أعمال 14 مليار جم بنسبة 3 % من حجم السوق المصري.
8 - بلغ حجم الودائع الإسلامية في نهاية مارس 2023 م حوالي 413.3 مليار جم تشكل نسبة 6% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 34 مليار جم وبنسبة نمو قدرها 28.5% عن مارس 2022 م.
9 - بلغ حجم التمويل في نهاية مارس 2023 م حوالي 430.6 مليار جم تشكل نسبة 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 88 مليار جم وبنسبة نمو قدرها 25.7 % عن مارس 2022 م.
10 - تبلغ عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية حوالي 254 فرعا تشكل نسبة 5.2% من عدد الفروع بالسوق المصرفية المصرية ، تقدم خدماتها إلي حوالي 3 مليون عميل .
11 - شهد السوق المصري تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتي تلبي احتياجات المتعاملين ، والتي تزيد عن 60 منتجا وخدمة مصرفية ، وما زالت تحتاج السوق لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة سواء لقطاع الأفراد أو الشركات وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
12- تطوير الموارد البشرية : يعد تطوير وتأهيل الموارد البشرية القادرة علي تقديم تلك المنتجات للعملاء من أهم التحديات بالسوق المصري ، وهو ما تعمل عليه الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي من خلال تقديم الماجستير المهني للمالية الإسلامية الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، وشهادات هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف الإسلامية " آيوفي "، إضافة إلي الشهادات والبرامج المهنية المتخصصة لتنمية مهارات وزيادة معرفة العاملين بالمصارف الإسلامية .
13 - ومن الجدير بالذكر أن تعليمات البنك المركزي المصري للبنوك الإسلامية بمصر والبنوك التي لديها فروع إسلامية ، تنص علي ضرورة أن يكون لديها هيئة شرعية ، وأن يكون هناك مركز مالي مستقل لتلك الفروع ، وإدارات مستقلة للإشراف علي تنقيذ المنتجات الإسلامية بتلك البنوك .
14- بلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم نهاية مارس عام 2023 م حوالي 3.6 تريليون دولار وفق التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن ، ومن المتوقع أن تصل الي حوالي 4 تريليون دولار نهاية عام 2023 م.
العمليات المالية غير المصرفية :
تم تشكيل هيئة شرعية لاصدارت الصكوك تبع الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد أصدرت الهيئة قرار بقيام الهيئة الشرعية بمراجعة كافة أعمال العمليات المالية غير المصرفية من الناحية الشرعية وهي الصكوك ، التأمين التكافلي ، صناديق الاستثمار ، التمويل الاستهلاكي ، التمويل العقاري ، التمويل متناهي الصغر .
1 – إصدارات الصكوك بالسوق المصري بلغت 60 مليار جم :
· صدر قانون صكوك الشركات ولائحته التنفيذية نهاية عام 2018 م ، وقد تم اصدار عدد 6 صكوك حتي نهاية مارس 2023 بقيمة 12.8 مليار جم ، ويتم حاليا دراسة ثلاث إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري .
· تم اصدار قانون الصكوك السيادية للدولة واعتماد لائحتة التنفيذية وتم اصدار اول صك للدولة يوم 21 فبراير من العام الحالي 2023 م بقيمة 1.5 مليار دولار " ما يعادل 46 مليار جم " وفق عقد إجارة المنافع .
2 – يوجد بالسوق المصري عدد 17 صندوق استثماري وفق الضوابط الشرعية .
3 – يوجد بالسوق المصري عدد 11 شركة تأمين تكافلي وفق الضوابط الشرعية .
4 – يوجد بالسوق المصري شركتين للتمويل الاستهلاكي وفق الضوابط الشرعية .
5– يوجد بالسوق المصري شركتين للتمويل العقاري وفق الضوابط الشرعية .
6– يوجد بالسوق المصري شركتين للتمويل متناهي الصغر وفق الضوابط الشرعية .